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　　PG电子模拟器（原标题：【绩优基金透视】汇丰晋信基金：“中小盘股票”加仓有色金属板块 年内净值跑赢基准逾15个百分点）

　　编者按：2024年4月4日，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，提出全面加强基金公司投研能力建设，丰富公募基金可投资产类别和投资组合，从规模导向向投资者回报导向转变。

　　伴随行情转暖，一批主动权益型基金年内净值回升较大，表现较为突出，本文将对标监管文件及最新财报数据，回顾汇丰晋信基金旗下绩优产品案例。

　　汇丰晋信中小盘股票截至6月6日（下同）年内净值上涨14.17%，跑赢业绩基准超15个百分点，同类排名48/942。

　　从长期业绩来看，该基金成立以来总回报超过100% ，年化回报约6.18%，跑赢业绩比较基准，但业绩波动幅度较大。

　　汇丰晋信中小盘股票成立于2009年12月，投资目标为“通过精选具有持续成长潜力的中小型优势企业，充分把握其在成长为行业龙头过程中所体现出的高成长性、可持续性以及市值高速扩张所带来的投资机会，以寻求资本的长期增值”，业绩比较基准为“中证700（中小盘）指数*90%+同业存款利率*10%”。

　　2024年一季报显示，汇丰晋信中小盘股票一季度净值上涨10.85%，跑赢业绩基准超11.91个百分点。

　　截至6月6日，该基金净值年内上涨14.17%，跑赢业绩基准超15个百分点。运作14余年，该基金净值累计上涨约138.41%。

　　从年度净值波动来看，该基金2019年、2020年净值涨超50%，2016年、2018年、2022年净值亏损超过10%，业绩多次出现急涨急跌现象，波动较大。

　　基金利润方面，该基金2010年、2014年利润超过1亿元，2011年亏损超过2亿元，上下浮动较大。2024年一季报显示，该基金当期利润约1419.49万元。

　　2024年一季度末，汇丰晋信中小盘股票股票持仓占基金总资产的比例为91.79%，该指标连续10余个季度保持在90%以上。前十大重仓股占基金资产净值的比例为70.71%，持仓较为集中。

　　汇丰晋信中小盘股票一季度末前三大重仓股为中曼石油、海油工程、广汇能源，均属于石油石化行业。截至6月6日收盘，前三大重仓股年内分别上涨32.24%、2.36%、6.72%。

　　此外，该基金一季度大幅加仓有色金属板块，具体包括买入盛达资源、浩通科技、西部黄金至前十大重仓股，重仓股赤峰黄金相对上期增持25.11%。其中，赤峰黄金、盛达资源、西部黄金年内收益较好，浩通科技年内下跌15.3%。

　　证券之星估值分析提示盛达资源盈利能力良好，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值分析提示浩通科技盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值分析提示广汇能源盈利能力良好，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

　　证券之星估值分析提示海油工程盈利能力较差，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值分析提示赤峰黄金盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

　　证券之星估值分析提示西部黄金盈利能力较差，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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